高盛公布亮眼业绩后启动高评级债券发行拟筹资至少80亿美元

高盛在公布创纪录的股票交易收入后，计划通过发行高评级债券融资至少 80 亿美元，适逢美国通胀弱于预期提振了信贷市场。

据知情人士透露，发行规模可能根据投资者需求扩大，目前尚未作出最终决定。

其中一位知情人士表示，高盛正推介分三部分发行的美元债券，期限从 6 年到 31 年不等。由于未获授权公开发言，这些知情人士要求匿名。最长期限债券的初始价格指引为较美国国债收益率高约 135 个基点。

高盛周二公布的业绩远超市场预期，其股票业务连续第三个季度创下历史最高纪录。仅过去三个月的收入，就超过该业务 2019 年全年四个季度的总和。