富达、路博迈密集换将,外资公募差异化发展遭遇现实考验

博主:fm5i0dxdb2j0考研资深辅导 2026年09月05日 22:58:29

界面新闻记者 | 杜萌

9月4日,富达基金公告称,EDMOND TANUWIDJAJA 新任公司总经理其中文名字为陈培文,马来西亚国籍。

简历显示,陈培文于2021年12月加入富达基金,曾担任财务及战略管理总监,负责企业财务和业务战略管理等工作。2025年7月起担任财务负责人陈培文曾任职毕马威企业咨询(中国)有限公司金融服务合伙人,马来西亚明讯移动公司产品经理及马来西亚德勤企业咨询有限公司咨询服务经理等职务。

2026年5月,富达基金原总经理孙晨因个人原因离任,陈培文代任总经理职务。

除了总经理的变更外,4月份,富达基金董事长一职也发生了变化。4月17日,富达基金公告称,原董事长李少杰因工作调整,已于4月17日离任,未转任其他岗位;同时,莫达文(Damien Martin Mooney)成为公司新任董事长。

从履历来看,莫达文2024年10月担任富达国际亚太地区(日本除外)总裁,曾于2003年至2011年期间担任富达国际亚太区营销主管。此前还曾任职于贝莱德、苏黎世金融服务集团和英国保诚集团。

界面新闻记者统计发现,2025年7月,李少杰接任黄小薏成为公司董事长,至此次离任,时间9个月,而黄小薏担任董事长同样仅有9个月左右。

富达基金成立于2021年5月,2022年12月正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司控股股东为富达亚洲,富达亚洲由富达国际全资控股。Wind数据显示,截至今年二季度末,富达基金在管公募规模仅有45.28亿元,其中债券型基金规模为33.42亿元。

2026年8月下旬,有市场消息称,全球资管巨头富达国际正考虑退出其全资控股的中国境内公募基金公司,相关安排仍处于讨论阶段,并需获得监管批准。这一传闻引发市场广泛关注。

富达国际向界面新闻记者回应称,“富达国际仍将中国视为一个重要市场,而且我们始终相信中国无论对我们的业务还是对投资者而言,都是颇具吸引力的长期机遇。在我们的战略或市场布局方面,没有任何需要汇报的变化。我们致力于将全球和本土最佳的投资能力带给中国的投资者,包括近期在互认基金机制下发行的跨境投资解决方案。”

除了富达基金之外,路博迈基金也在8月29日一次性披露了多位高管变动:原副总经理许亦先因“集团内部工作调动”离任,原副总经理魏晓雪、原风控负责人赵大年均因“公司内部工作调整”离任。原联席市场总监兼机构业务部总经理袁民强新任副总经理、黄恩典新任风控负责人。

作为路博迈基金投研体系的核心人物,魏晓雪于2022年10月加入路博迈基金,2023年出任副总经理。加入路博迈基金前,她任职于光大保德信基金,历任高级研究员、基金经理、研究部总监等职务。

路博迈基金对界面新闻记者表示,此次调整后,魏晓雪将专注于投资管理工作,并与赵大年、安昀并列成为联席投资总监。

Wind数据显示,截至二季度末,路博迈基金在管公募规模为271.43亿元,债券型基金规模为197.43亿元。

除了富达基金、路博迈基金外,今年以来,外资公募高管职位变更频繁。以宏利基金为例,8月22日,该公司官宣原总经理、法人、财富负责人丁闻聪因工作调动,由兴业基金原总经理李辉接任。7月31日,常务副总经理汪兰英因个人原因离任;6月10日,督察长徐娇亦因个人原因离任;2025年11月,中信保诚基金原副总经理刘业伟新任宏利基金副总经理。

外资公募规模增长乏力、权益类产品占比偏低问题备受市场关注。Wind数据显示,当前8家外资公募中,管理规模超过千亿元的仅有摩根资产管理、宏利基金两家,截至二季度末分别为2434.34亿元、1362.66亿元。摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金均在百亿元以上,富达基金、安联、联博基金的在管资产净值规模均不足50亿元。

表:截至二季度末,8家公募在管资产净值明细  单位:亿元 来源:Wind 界面新闻整理

2025年1月,监管层就促进外资新设独资基金公司功能发挥、健康发展、更好服务居民财富管理需求开展了专项调研,提出了相关支持举措。其中就包括优化养老目标基金产品审核。

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2026年5月,施罗德基金向中国证监会提交申请,将旗下3只公募产品移交给路博迈基金,成为首家实质性退出中国独资公募业务的外资机构

如何提升在中国市场的知名度,斩获优异业绩扩充公司管理规模,以实现盈亏平衡,成为摆在外资公募面前的严峻问题。

“外资总部以全球统一的KPI审视中国市场,但中国的公募业务竞争已经‘白热化’,强者恒强的格局已经形成。缺乏拔尖人才、规模增长乏力,只能依靠股东方不断增加资本金输血,业绩不达标就换人,换人又加剧了战略不连续,形成恶性循环。”某外资公募副总对界面新闻记者表示。

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