智谱宣布完成约50亿美元融资

9 月 13 日消息，智谱宣布完成总额约 50 亿美元融资，由两部分构成：约 20 亿美元 H 股股份配售、约 30 亿美元零息可转换债券发行，两项交易相互独立、互不作为实施前提。

H 股配售环节，公司以 714 港元 / 股配售最多 2196.5 万股新 H 股，较 9 月 11 日收盘价 793 港元折让 9.96%，配售股份占扩大后总股本约 4.5%，由不少于 6 家独立机构投资者认购。可转债为 2027 年 9 月到期、人民币计价美元结算的零息债，初始转股价 892.5 港元，较前期收盘价溢价 12.55%，将在维也纳交易所 Vienna MTF 上市交易。

资金用途方面，募资净额重点投入下一代 GLM 基础大模型研发、完全自训练体系搭建与算力基础设施部署；其余资金用于业务拓展、战略并购以及补充营运资金，计划在 2028 年 6 月底前完成资金使用。