迅策(03317)拟「配股+发可转债」融资23亿，由摩根士丹利、高盛、德银负责

考研资深辅导 2026年07月04日 11:45:22

迅策 ( 03317.HK ) 于周四 ( 7 月 2 日 ) 发布公告，公司拟配股、建议发行可转换债券，合共净筹 23 亿港元。

迅策公布配售 728.3 万股 H 股，相当于经扩大已发行 H 股及股份总数的 2.7% 及 2.2%，配售价为每股 107.70 港元，较迅策上日收市价 123.80 港元折让 13%，配售事项所得款项总额 7.84 亿港元。

另外，建议根据一般授权发行 13.6 亿元人民币于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券。初始转换价每股 H 股 123.86 港元，较上日收市价溢价 0.05%。

若悉数转换，债券将可转换为约 1268.6 万股 H 股，占经扩大已发行 H 股的 4.5% 及已发行股本的 3.8%。

配售所得款项净额 7.71 亿港元，债券认购事项所得款项净额将约 1.96 亿美元 ( 15.3 亿港元 ) ，拟用于强化全链路 AI 数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署：

35% 进一步强化公司全链路 AI 数据基础设施及相关技术能力

40%：加快公司 AI 数据基础设施在更广泛产业及企业应用场景中的部署

15%：透过支持现有企业客户的海外营运，扩大公司在国际市场的布局

10%：一般企业用途。

迅策 ( 03317.HK ) 于 2025 年 12 月 30 日在港交所挂牌上市，当时以每股 48 港元的 IPO 发行价募资 10.89 亿港元。截至发稿，其市值约 377.55 亿港元。

* 疏漏难免，敬请指正

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