智谱宣布约50亿美元融资,六成资金投向下一代GLM模型和算力基础设施

（来源：网易智能）

9 月 13 日，智谱（02513.HK，Z.AI）在港交所公告称，公司拟通过新 H 股配售及同步发行可转债筹集资金，合计规模约 50 亿美元。

资金用途方面，智谱计划将约 60% 净额投向下一代 GLM 模型、Fully Self Training 系统及大规模训练和推理基础设施；约 15% 用于业务扩张、战略投资和潜在并购；约 25% 用于优化资本结构、补充营运资金及其他一般企业用途。

根据公告，智谱拟以每股 714 港元配售最多 2196.5 万股新 H 股，预计配售所得款项总额约 156.83 亿港元，约合 20 亿美元。该配售价较 9 月 11 日收盘价 793 港元折让约 9.96%。

与此同时，智谱拟发行本金总额 201.4 亿元人民币、以美元结算的 2027 年到期零息可转债，预计所得款项总额约 30.16 亿美元。可转债初始转股价为每股 892.5 港元，较 9 月 11 日收盘价溢价约 12.55%。

智谱称，两项交易彼此独立、不互为条件。配售完成预计于 9 月 16 日进行，但仍取决于相关条件满足及配售代理不行使终止权。公司也在公告中提示，配售及可转债发行可能会也可能不会进行。

这是智谱今年上市后又一次大规模融资。公司今年 1 月在港股上市，7 月曾完成 1978 万股新 H 股配售，净筹资约 313.75 亿港元。（袁宁）